Disc 1
1. ウォーク・ドント・ラン
2. イエロー・ジャケット
3. ダイヤモンド・ヘッド
4. ローハイド
5. サーフ・ライダー
6. ストップ・アクション
7. 星への旅路
8. ブルー・スター
9. パーフィディア
10. ブルドッグ
11. ムーン・ドーグ
12. 朝日のあたる家
13. セレソ・ローサ (チェリー・ピンク＆アップル・ブロッサム・ホワイト)
14. トゥモロウズ・ラヴ
15. 2000パウンド・ビー パート1
16. ザ・ツイスト
17. ダイアモンド
18. ウェイリン
19. ルシール
20. ザ・クリーパー
21. キャラヴァン
22. 10番街の殺人

Disc 2
1. ウォーク・ドント・ラン'64
2. 木の葉の子守唄
3. アウト・オブ・リミッツ
4. ブルー・スカイズ
5. スリープ・ウォーク
6. 夢のマリーナ号
7. ラウンチー
8. ゴースト・ライダーズ・イン・ザ・スカイ
9. 二人の銀座
10. バット・マン
11. 蜜の味
12. マイ・ボニー・ライズ
13. タ・フ・ワ・フ・ワイ
14. トークェイ
15. ロンリー・シー
16. ザ・スウィッチ
17. ホワイト・シルヴァー・サンズ
18. ハーレム・ノクターン
19. ノー・トレスパッシング
20. 青い渚をぶっとばせ
21. クルーエル・シー
22. バンブル・ビー・ツイスト

Disc 3 22曲収録

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